皇后蒋志成获加拿大证券学院特许财富策略专家认证(图)

【北美在线 NAOL.CA】 2010/07/09 分类：财经

北美在线(NAOL.CA)： 近日，皇后金融集团董事长蒋志成成功通过由加拿大证券学院颁发的“特许财富策略专家”认证。这无疑是这位知名华人金融专家的又一个新的里程碑。

皇后金融集团董事长蒋志成获加拿大证券学院颁发的“特许财富策略专家”认证

特许财富策略专家(Ch.P. Strategic Wealth)是为了满足加拿大高端客户的特殊需要而发展的全新顶尖金融顾问头衔。根据统计，加拿大有超过四十五万高净值资产家庭，而这一数字将在未来十年内翻倍。加拿大证券学院所推出的Ch.P. Strategic Wealth，是证券学院最高级别的考核，也是唯一一项为高净值资产客户提供投资战略分析的相关从业认证，其严格的教育考核过程和广泛的金融知识体系将为财富策略专家提供充分的准备，帮助他们吸引并服务于加拿大的顶尖资产客户。(根据数字显示，目前整个大多伦多地区只有数十位拥有这项炙手可热的特许财富策略专家头衔；尤其是在华人金融界更是奇缺具有此项资历，能为高资产客户提供战略分析的专业精英。)

特许财富策略专家(Ch.P. Strategic Wealth)作为加拿大证券金融服务行业的最顶尖头衔，这个称号可以算是“最可信赖的、能提供全方位财富管理的战略顾问”的代名词。拥有Ch.P. Strategic Wealth头衔的投资顾问将有能力协调客户的各项事务，包括全方位财富策略，财富的积累、管理和分配，深度的投资、保险、税务分析与策略，还包括高资产人士的资产配置，风险管理，退休规划，遗产规划，以及协助高资产家庭离岸信托计划，企业继任计划，对慈善事业的支持等等。

据悉，特许财富策略专家（Ch.P. Strategic Wealth）的授予需要候选人经过数门专业课程的考核，并在金融服务零售业有至少三年以上的经验。在获得“特许财富策略专家”认证之前，候选人还要通过一门全方位财富策略的实战应用性的创新研讨课程。拥有此项认证的理财顾问精英将会在客户各项财产事务及生活中的方方面面都起到重要的协调作用。

皇后金融集团董事长蒋志成是一位华人社区的成功企业家，曾荣获今年大杰出华裔创业家选举“最佳创业创办奖”，加拿大杰出华商新生意奖， “十大中华经济英才”最佳诚信奖，及由《加拿大移民》杂志主办的2009和 2010最佳25名移民入围奖。在专业领域里，他获得特许金融规划师(CFP)，金融管理顾问（FMA），　并连续六年获得环球百万圆桌会会员(MDRT)资格。

作为真实、精确的衡量标准，加拿大证券学院的认证被公认为世界级监督管理和金融组织的基准。据悉，蒋志成是加拿大华人理财服务公司中第一个获得“特许财富策略专家”认证的理财精英，这更彰显了他作为金融人士的进取精神，专业水平，职业操守，和领导才能。
 

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