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多市华人第一位 访特许财富策略专家蒋志成(图)
【北美在线 NAOL.CA】
2010/07/18 分类：财经
北美在线(NAOL.CA)：
近日，皇后金融集团董事长蒋志成成功通过由加拿大证券学院颁发的“特许财富策略专家”认证。这无疑是这位知名华人金融专家的又一个新的里程碑。
在加拿大投资移民和高净资产家庭逐年增多的趋势下，特许财富策略专家(Ch.P.
Strategic
Wealth)就是为了满足加拿大众多高资产家庭，以及新近来的投资移民客户的特殊需要而发展的全新顶尖金融顾问头衔。这个称号可以算是“最可信赖的、能提供全方位财富管理的战略顾问”的代名词。这是加拿大证券学院最高级别的考核，也是唯一一项为高净值资产客户提供投资战略分析的相关从业认证，其教育考核过程十分严格并涵盖了所有的金融知识体系，拥有Ch.P.
Strategic
Wealth认证头衔的理财顾问会在客户各项财产事务及生活中的方方面面起到重要的协调作用，有能力协调客户的各项事务，包括全方位财富策略，财富的积累、管理和分配，深度的投资、保险、税务分析与策略，还包括高资产人士的资产配置，风险管理，退休规划，遗产规划，以及协助高资产家庭离岸信托计划，企业继任计划，对慈善事业的支持等等。
皇后金融集团董事长蒋志成
根据官方统计，目前整个多伦多地区只有数十位拥有这项炙手可热的特许财富策略专家头衔；尤其是在华人金融界更是奇缺具有此项资历，能为高资产客户提供战略分析的专业精英。要想成为特许财富策略专家(Ch.P.
Strategic
Wealth)必须通过建立高净资产（赢得和保持高净资产的先进战略）、管理高净资产（优化退休后收入和转移财富的高阶战略）、财产管理概要和360财富战略评估等几项课程，并具有在金融服务零售业有至少三年的经验，并有良好的英语写作和沟通能力才可获得。皇后金融集团总裁蒋志诚先生就是其中一位，也成为华人理财公司中第一位获得此殊荣的理财顾问。蒋先生介绍说：加拿大金融理财系统相当严格和专业，其认证包括加拿大投资经理，金融管理顾问，加拿大证券学院院士，特许金融分析师，特许保险顾问,
特许金融规划师等，只有拥有相应的认证才可为相应客户提供专业的服务。而高净资产客户理财的金额之大和投资领域之广，其特殊性决定了他们需要有着更加全面的金融投资理财知识和对高净资产有着深刻了解的专业人士，根据每个人的具体情况量身定做符合规范的资产保值和升值计划。特别对于拥有高资产的华人新移民，碍于陌生的加拿大金融体系和语言的障碍，此次特许财富策略专家证书的获得，可以实实在在地为其客户提供诚信专业的服务。
作为真实、精确的衡量标准，加拿大证券学院的认证被公认为世界级监督管理和金融组织的基准。蒋志成作为加拿大华人理财服务公司中第一个获得"特许财富策略专家"认证的理财精英，这更彰显了他作为金融人士的进取精神，专业水平，职业操守，和领导才能。
皇后金融集团董事长蒋志成是一位华人社区的成功企业家，曾荣获十大杰出华裔创业家选举的“最佳创业创办奖”，加拿大杰出华商新生意奖，“十大中华经济英才”最佳诚信奖，及由《加拿大移民》杂志主办的2009和2010最佳25名移民入围奖。在专业领域里，他获得特许金融规划师(CFP)，金融管理顾问（FMA），并连续六年获得环球百万圆桌会会员(MDRT)资格。
特别是几年来，在蒋志成的领导下，皇后金融集团以诚实，专业，价值为经营理念和全方位、一站式的金融服务，服务于华人社区，已为众多华人提供了安全、专业的理财计划和服务。而这次特许财富策略专家证书的获得又意味着其金融集团可以为更多高资产客户提供更加优质、安全和专业的金融理财计划和服务。
皇后金融集团和天虹集团主办的华人社区大型文艺演出
目前，加拿大拥有投资基金经纪商（Mutual Fund
Dealer）资格的金融机构有139家，而2005年8月8日才正式挂牌成立的皇后金融集团经过安省证监会和加拿大基金经纪商协会（MFDA）这两个机构一系列严格的考核，包括信用度、经验、管理人员、资质、风险管理、审计、客户管理等等，在2006年10月拿到了这块牌照，这是全加拿大第一个大陆背景的移民办的理财公司获得这样的资质，而且到目前为止也是唯一一家。
这个资质使得皇后金融可以直接经销加拿大及全球著名银行、基金公司和保险公司的各种理财产品，包括数千种各式各样的基金等等，也使得更多主流大公司成为了皇后金融的客户。
蒋志成说：“皇后金融是为客户利益工作，而非为银行、保险公司或基金公司利益工作。市场有了好的产品或好的计划，我们可以根据客人的实际情况提供一个组合，使其达到自己的理财规划目标。这是一个非常重要的区别。因为我们代理的产品多，公司多，就不会像现在有些公司是某个公司的保险顾问，就只来卖那个保险公司的产品，或者是某个公司的经纪，只能卖那一个公司的产品。加拿大绝大多数主流金融公司的产品我们公司都可以做，会根据你的情况为你选择最好的产品。而不是为了理财顾问个人的利益给客户推荐一个不合适的产品。我们给客户建议，最后做决定的还是客户。从这个角度来讲，可以真正实现为客户工作。”
确实，良好的信誉和优质的服务是皇后金融的王牌。最后，蒋志成强调华人理财业需要更多专业和有诚信的理财专家，大家要通力合作，为华人金融业创造一片安全诚信的净土。
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